В основе фильма - документальный материал о действиях советской разведки в оккупированном гитлеровцами Таллинне. Экранизация романа Николая Леонова и Юрия Кострова «Операция «Викинг».
Советский разведчик Сергей Скорин внедряется в разведорганы фашисткой Германии, стремящиеся дезинформировать ставку Верховного командования Советских Вооруженных Сил. В результате его действий стратегическая дезинформация поступает не в Москву, а в Берлин, и вводит в заблуждение немецкое командование.