Фильм поставлен к пятидесятилетию органов государственной безопасности. По одноименной повести Г. Брянцева. О борьбе работников органов госбезопасности против иностранной разведки в предвоенные годы и в годы Великой Отечественной войны. В центре сюжета история трех друзей-разведчиков.