Niemierza megszökik Jagelló udvarából, és sikerül bejutnia Kestutis krevói tömlöcébe. Lajos király egyre betegebb, azonban ereje fogytával is kénytelen birodalma ügyes bajos dolgait intézni. Francia követ érkezik a budai udvarba, hogy meggyőzze a magyarokat arról, Hedviget inkább a francia király fiához adják, ne pedig a Habsburg hercegségbe házasítsák be.