1. Первая часть исторической кинодилогии, снятой режиссером Сергеем Герасимовым по роману А.Толстого "Петр Первый". Это рассказ о юности одного из величайших российских монархов, о становлении его характера и о ближайшем окружении.
2. Вторая часть Начало XVIII века, российский Север. По замыслу царя Петра именно там, под Архангельском, на Белом море, должен быть построен русский флот. Сам царь и его ближайшие соратники ведут борьбу не на жизнь, а на смерть, стремясь победить косность погрязших в лени и бездействии бояр, разбудить в народе желание созидания великого и могучего Российского государства..
Режиссер: Илья Гурин
В ролях: Дмитрий Золотухин, Тамара Макарова, Наталья Бондарчук, Николай Еременко мл., Олег Стриженов, Вадим Спиридонов, Михаил Ножкин, Петер Ройссе, Ульрике Кунце, Эдуард Бочаров
Борис Невзоров, Александр Фатюшин, Степан Старчиков, Александра Яковлева, Дмитрий Золотухин, Николай Иванов, Иван Лапиков, Михаил Кузнецов, Олег Борисов, Владислав Стржельчик, Александр Борисов, Татьяна Кондырева (Чернядьева), Сергей Плотников, Николай Олялин, Евдокия Алексеева, Александр Макарцев, Сергей Паршин, Александр Вдовин, Вячеслав Ракитянский, Владимир Кашпур