Hace siglos, para protegerse de la maldad de los hombres, los dragones se refugiaron en Dragon Hill. La entrada a esta colina está protegida por su guardián Ethelbert, el único que posee la llave y el secreto para poder entrar o salir al mundo exterior. Todo va bien hasta que Septimus, el malvado hechicero, encuentra el secreto para salir de la colina.