Сотрудники отдела по расследованию убийств не спят уже несколько ночей подряд, ведь по городу происходят весьма необычные преступления. У детектива Тома Бека, которому поручено расследование этих преступлений, голова идет кругом. В добавок ко всему этому, начальство присылает к нему в помощники сотрудника ФБР Ллойда Гэллегера, который утверждает, что в тела преступников вселяются пришельцы, которые и совершают эти убийства...