Экранизация повести Алексея Толстого «Упырь».
После шумного многолюдного бала молодой князь Руневский решил побродить по комнатам усадьбы, где проходило торжество. Его внимание привлёк необычно бледный, странный человек, на вид — молодой, но совершенно седой, смотрящий в одну точку и не замечающий, что полы его одежды почти касаются огня в камине. Руневский окликнул его, и тот вдруг воскликнул: «Мне странно, что на сегодняшнем бале я вижу упырей!». Позже этот тип объяснил, что «упырь» — исконное название вампира, которое почему-то стали забывать в обществе. Обеспокоенный и встревоженный Руневский стал замечать спустя некоторое время различные странности в поведении некоторых гостей, и в особенности — родственников его возлюбленной Даши, обладающих поместьем неподалёку. Молодого князя приглашают погостить.