O filme narra os dilemas de Joaquín, jovem de uma família abastada de Lima que vive em conflito ao descobrir seus desejos homossexuais. Com uma mãe superprotetora e um pai autoritário, que insistem em fazer do filho um "homem" levando-o a bordéis, Joaquín sai de casa, se envolve com drogas e tem a primeira experiência com Gonzalo. Com as relações posteriores, Joaquín descobre que seus parceiros não enfrentam os riscos de assumir sua orientação sexual em uma sociedade conservadora. Confuso, ele acaba se envolvendo com Alejandra, ao reconhecer que a saída para o impasse é levar uma vida de "normalidade" aparente, ter um bom emprego e uma família, e manter escondidas suas aventuras sexuais.