Музыкальный мультфильм, созданный Вячеславом Котёночкиным по мотивам песен Леонида Утёсова. Летающая тарелка с инопланетянами на борту бороздит космические просторы. Используя приёмник, зелёные человечки пытаются уловить радиоволны и послушать земную музыку. Но звуки американской рок-музыки заставляют их заткнуть уши — это какой-то невыносимый шум! Но наконец приёмник начинает транслировать приятные мелодичные звуки, мужчина поставленным голосом поёт всем известные строки: «Как много девушек хороших, как много ласковых имён». Инопланетянам нравится музыка и они отправляются к источнику сигнала. Тарелка приземляется на крышу дома и в обычной московской квартире они находят пластинки с песнями Леонида Утёсова. Они забирают их к себе на корабль, чтобы переписать, а затем познакомить с земной музыкой жителей своей родной планеты. В фильме звучат песни «Маркиза», «Му-му», «Борода», «Песня старого извозчика», «Улыбка», каждая из которых сопровождается анимацией.