El conde Drácula acude a un médico, que estudia la extraña composición de su sangre… Este mismo doctor es requerido en la comisaría, donde un tipo asegura que en las noches de luna llena se transforma en hombre lobo… Cuando éste intenta quitarse la vida, se refugia en una cueva donde encuentran al monstruo de Frankenstein junto al cuerpo sin vida de su creador...
Dirección: Erle C. Kenton
Intérpretes: Lon Chaney Jr., Martha O'Driscoll, John Carradine, Lionel Atwill, Onslow Stevens, Jane Adams (II), Glenn Strange