Младший сын крестьянина Дар уходит из дома в погоню за бродячим цирком, который тайком увозит его возлюбленную Марию.
Не то сказка, то то притча… Герой фильма путешествует по миру в поисках возлюбленной. Через страны и эпохи бредёт он, постигая сущность Добра и Зла. И его сопровождает своими балладами бард, в роли которого снялся известный певец Александр Розенбаум.