Valentine "Val" McKee y Earl Bassett son trabajadores de mantenimiento que trabajan en Perfection, Nevada, un asentamiento aislado en el alto desierto al este de las montañas de Sierra Nevada. Cansados de su trabajo, se marchan a Bixby, la ciudad más cercana. Mientras se marchan, descubren el cadáver de otro residente, Edgar Deems, encaramado a una torre eléctrica, todavía agarrado a los travesaños de la torre y a su rifle. Jim Wallace, el médico del pueblo, determina que Edgar murió de deshidratación, al parecer por miedo a bajar.
Más tarde, una criatura invisible mata al pastor Fred y a su rebaño de ovejas.