Древо желания / ნატვრის ხე / Картины из жизни дореволюционной грузинской деревни 1976 (второй фильм кинотрилогии)

По мотивам рассказов Георгия Леонидзе. Не выдержав разлуки с любимой Маритой, которую старейшины выдали замуж за богача, Гедиа возвращается в родное село. Их встреча пробуждает прежнюю любовь. Но старейшины вмешиваются в судьбу молодых героев и наказывают их. Мариту сажают на осла и везут по деревне. Не выдержав позора, девушка умирает. Погибает и Гедиа. Распускаются красные цветы граната. Главная премия - Тенгиз Абуладзе; 1977 год, ВКФ; Пластина "Золотой тур" за режиссуру - Тенгиз Абуладзе; 1977 год, МКФ в Тегеране; Специальный приз - Тенгиз Абуладзе; 1978 год, МКФ в Карловых Варах; Государственная премия Грузинской ССР им. Руставели - Тенгиз Абуладзе, 1977 год; Государственная премия Грузинской ССР им. Руставели - Ломер Ахвледиани, 1977 год; Премия ""Давид" Донателло" - За лучший зарубежный фильм года на экранах Италии, Тенгиз Абуладзе, 1979 год; Ленинская премия - Тенгиз Абуладзе, 1988 год