После развода Татьяна с дочкой Машей осталась проживать в шестьдесят пятой квартире многоэтажки. Руководитель детского хора снова готовит талантливую детвору к смотру. Бывший супруг Макс покинул жилище, перебравшись к гражданской супруге Юлии. Музыкальный критик всюду просматривает выступления молодых артистов, удивляя придирчивую и разбалованную трюками и шоу публику феноменальными дарованиями. Родителям музыковедам не удалось привить дочке любовь и тягу к искусству, поэтому Мария с возрастом выбрала тернистый путь микробиологии. Новые знакомые очаровательной студентки во всю занимаются творчеством. Архитектурное бюро, где старшекурсники создают свои проекты, славится новшествами и креативным мышлением. Будущая аспирантка биофака воочию просматривает созданные молодыми творцами здания и сооружения ближайшей перспективы. После очередной ссоры с гражданской супругой Макс снова появляется в квартире бывшей жены, чтобы засвидетельствовать почтение дочери и попроситься на ночлег. Сердобольная Татьяна соглашается с доводами интеллигента, предоставляя благоверному уютное спальное место на софе. Случайная путаница с доставкой раритетного пианино знакомит Максима с соседом Игорем с восьмого этажа. Музыкальный инструмент эпохи Бихштейна сближает родственные души. Для скрепления дружеских отношений используется абхазская чача. Спиртные напитки сглаживают недоразумения. Напряжение между соседями спадает, когда герои выпивают на брудершафт.