Людмила Савельева
Алексей Баталов
Владислав Дворжецкий
Михаил Ульянов
Евгений Евстигнеев
Татьяна Ткач
Владимир Заманский
Олег Ефремов
Михаил Глузский
Николай Олялин
Фильм снят по мотивам произведений М.А. Булгакова «Бег», «Белая гвардия» и «Чёрное море».
Двадцатый год. Гражданская война близится к завершению. После вторжения Красной Армии в Крым начинается исход всех, кто искал спасения от «окаянных дней» революции. В этом страшном течении оказываются рядом самые разные люди - беззащитная Серафима Корзухина и полковая дама Люська, приват-доцент Голубков и генерал Хлудов.