Начало девятнадцатого века. Европейский мир на пороге глобальных перемен. Наполеон набирается сил для будущих свершений, которые пока откладываются исключительно по личным причинам. Павел осознаёт опасность грядущих перемен и поручает Суворову позаботиться о государственной безопасности в это смутное для Российской Империи время. Главный герой — Пётр Черкасов, основатель русской военной разведки. Он ловок, умён, умеет читать по губам, стрелять без промаха, очаровывать женщин и дружить с мужчинами. Пётр раскрывает планы французов, борется с врагами и сводит на нет подпольные игры дипломатов, стараясь удержать хрупкий мир между двумя державами — Россией и Францией. Вместе с тем, герои пытаются найти свою любовь, стать свободными людьми нового века, подняться над патриархальными понятиями «отцов», но разочаровываются, неожиданно понимая, что важным может быть и простое человеческое счастье.
В ролях: Никита Панфилов, Карина Разумовская, Андрей Ильин, Алла Казанская, Дарья Михайлова, Александр Филиппенко, Александр Устюгов, Павел Баршак, Александр Арсентьев, Александр Ефимов и др.