Южная Осетия. История и сегодняшний день. Древнейшие поселения. Кобано-Тлийская культура. Деревни Эрман, Тли, Эдес. Кельское озеро - самое высокогорное озеро Европы - 2950 м. История Цхинвали. Церкви, крепость, население. Войны и нашествия.
В историко-документальном фильме "Дорогами Кавказа", автор Заур Маргиев, зритель впервые увидит не публиковавшиеся ранее кадры высокогорной Осетии.