Далекие времена, когда мир магии и многие цивилизации познавали крах, а на пороге стояла новая эра со своими героями. Скифские племена практически исчезли, а их величие кануло в лету. Те, кто остался, становились наемниками и безжалостными убийцами. Лютобор - боярин и лучший ратник князя. У него недавно родился сын. Но воина втянули в междоусобную войну. Его семью похитили, а выкуп запросили в виде головы его покровителя. На такое он пойти не смог и отправился вместе с плененным скифским кузнецом Куницей в дикие степные земли, чтобы отыскать и спасти своих родных. Два разных человека, поклоняются различным богам, вынуждены объединиться, чтобы выжить.