История начинается с 15-летней Дженнифер Стрендж, девочка сирота, которая работает менеджером, в агентстве по трудоустройству магов. Времена магии сочтены, в ире её остается всё меньше и меньше. Есть пророчества о том, что последний дракон скоро умрет, а это означает, что территория дракона взбунтовалась. Пытаясь найти истину в этом вопросе, она находит настоящего убийцу драконов и становится его учеником. проходит время обучения. Её наставник умирает, и она становится последней в своей профессии.