Прошёл ровно год после того, как Ян Чи Ся прикончил демона-лису вместе со своей своей семьей. Совершенно неожиданно младшая сестра Цзян Сюэ кем-то была превращена в демона. Глубокое непонимание, вызванное Чи Ся, привело к тому, что он стал ее смертельным врагом. Их разделяют два поколения вражды к монстрам. Ян Чи Ся становится тем, кто уничтожает демонов, в то время как Цзян Сюэ тихо превращается в девятихвостую лису.