В начале осени 1942 года командование Западного фронта Советского Союза разработало план по внедрению своей разведывательной группы в тыл врага. Для выполнения важной миссии были привлечены надежные люди, имеющие высокую профессиональную подготовку. Ими оказались лучшие агенты из разных уголков большого государства. Среди них рядовой Артем Чапарьян, уроженец Киргизии Зарлык Сманов, а также его названый брат и командир подразделения Николай Арефьев. Их цель – передача письма немецкому генералу фон Герлицу от пленного офицера. Последний является внуком одного из высокопоставленных руководителей Третьего рейха.