Пожилой дрессировщик Леснов недолюбливал молодёжь. Особенно раздражал Леснова его ассистент Сергей Курихин, считавший себя вполне подготовленным для самостоятельного выступления на арене. Однажды в цирк прибыла комиссия, чтобы отобрать лучшие номера на молодёжный фестиваль. Молодые артисты пошли к Леснову и попросили разрешить Курихину выступить перед комиссией. Но Леснов их выгнал. И всё же Курихин выступил вечером в цирке, так как Леснов внезапно заболел. Однако Курихин провалился. Старый медведь Дефорж отказался его слушаться. Всю ночь Сергей не спал, мучаясь в догадках о причине внезапного сопротивления медведя. А наутро ассистентка Тамара сообщила ему, что Дефорж болен. Ветеринарный врач заподозрила у медведя бешенство и распорядилась его усыпить. На самом же деле медведь просто тосковал по своему старому дрессировщику. Узнав об этом, Курихин поспешил в цирк, чтобы спасти Дефоржа. Постепенно Леснов понимает неправильность своей позиции по отношению к молодежи. Он помогает Сергею Курихину подготовить интересный номер.