По мотивам рассказа Юрия Нагибина "Берендеев лес".
Сюжет фильма составляют события нескольких дней, проведенных героями - художником Павлом Алексеевичем и его женой Ниной - в небольшом загородном пансионате. Обычная жизнь отдыхающих - походы за грибами, лодочные прогулки, костюмированный бал, если бы не увлечение Нины другим мужчиной...