Художественный, музыкальный двухсерийный фильм, экранизация мюзикла Геннадия Гладкова, основанного на одноимённой пьесе Александра Володина.
Сюжет можно рассматривать как фантазию на тему продолжения событий романа «Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский».
Действие происходит в Испании в начале XVII века. После смерти Дон Кихота прошло семь лет. Верный оруженосец Дона Кихота - Санчо отправляется в Тобоссо и находит там крестьянку Альдонсу-Дульсинею, которая и не подозревает, что была дамой сердца знаменитого рыцаря и сама стала знаменитостью. Санчо рассказывает ей историю странствий и страданий Дона Кихота по своей возлюбленной.
Как же сложится судьба верного оруженосца Санчо, а главное - Дамы его сердца, которая звалась Дульсинеей Тобосской? Создатели фильма предлагают свою версию событий, случившихся в далеком прошлом, столь же фантастическую, сколь и реальную.
В главных ролях: Наталья Гундарева, Борис Плотников, Александр Назаров, Валентина Талызина, Армен Джигарханян, Борислав Брондуков, Татьяна Пельтцер.
Режиссер: Светлана Дружинина.
Автор сценария: Александр Володин.
Композитор: Геннадий Гладков.
Художник-постановщик: Виктор Юшин.