Действие фильма разворачивается в Гонконге, как раз незадолго до того, как остров полностью перешёл обратно в сферу влияния Китая. Правительство было вынуждено начать зачистку города от многочисленных преступных банд. Началась охота на главаря шайки похитителей, известного в криминальных кругах по кличке Старшой. Во время этой спецоперации преступник успешно сбегает в Макао, но управление национальной безопасности не собирается так просто сдаваться.