La historia trata de una bella pero egoísta y altiva princesa que rechaza la propuesta de un príncipe rico. [3] Ella desprecia los regalos que él le ofrece, y dice que se casará con él solo si él le trae el mítico "árbol que canta y suena". El príncipe ubica el árbol en el territorio de un enano malvado, quien le ofrece darle el árbol encantado, en el entendimiento de que, si la princesa aún lo rechaza, estará en el poder del enano y se convertirá en un oso. Debido a que el árbol solo cantará y sonará cuando la princesa se enamore del príncipe, está decepcionada y continúa rechazando al príncipe. El príncipe se ve obligado a regresar a la guarida del enano y se convierte en un oso.
La princesa envía a su padre a buscar el árbol que suena para ella, pero el príncipe se encuentra con el disfraz de un oso, quien le da el árbol a condición de que el rey regrese con lo primero que el rey ve a su regreso. . Esta resulta ser la princesa, que ahora se entrega en manos del enano. El enano, al ver el comportamiento egocéntrico de la princesa, lanza un hechizo para ponerla fea. El oso le dice que recuperará su belleza solo si cambia de forma. Poco a poco, el oso la conquista y se vuelve hermosa nuevamente. A pesar de los intentos del enano de mantenerla separada de ella y del príncipe, finalmente se enamora de él y el árbol que canta finalmente hace honor a su nombre.