Inverno de 1979. Na pequena cidade de Fenyang, na distante província de Shanxi, na China, o jovem Minliang e um grupo de amigos ganham a vida apresentando peças teatrais que glorificam os feitos de Mao Tsé-Tung. Quando não está com seu grupo, Minliang procura a companhia da bela Ruijuan, com quem mantém um relacionamento instável. Um dia, no entanto, ele descobre que sua amada está sendo prometida o filho de um médico local. Algo terá que mudar.