Британский разведчик Гарри Палмер уже не молод, но харизмы и острого ума у него по-прежнему в избытке. Под надуманным предлогом его спешно отправляют на досрочную пенсию — слишком уж похоже, что он раскрыл смысл последних слов русского, погибшего после загадочного «болгарского укола зонтиком» у северокорейского посольства в Лондоне. Раздосадованный таким финалом карьеры, Палмер соглашается на рискованное сотрудничество и вскоре оказывается в Санкт-Петербурге, где на него тут же объявляет охоту чеченская мафия.
Теперь ему приходится работать на бывшего начальника секретного исследовательского института, давно перешедшего в частные руки. Именно там был создан смертельно опасный яд «алоракс» — одной капли достаточно, чтобы уничтожить целый мегаполис. За вознаграждение в 250 тысяч долларов Палмеру предстоит вернуть алоракс его законному владельцу…