Сказ про то, как царь Петр арапа женил

Царю Петру дарят маленького африканского принца, он решает назвать его Ибрагимом Петровичем. Царь дает мальчику образование во Франции и учит хорошим манерам. Арап начинает службу при дворе царя, во время одного из балов видит и влюбляется в дочь дворянина Наташу.