Режиссёр - Вальтер Бек.
В главных ролях: Марина Крогулл, Бодо Вольф.
Перед смертью королева попросила фею сделать так, чтобы её младшего сына полюбила девушка, для которой он стал бы единственным счастьем. Фея была мудра и поэтому превратила юношу в дикого зверя. Ведь за красавца-принца любая пойдёт, а за того, кто у всех вызывает ужас, - только та, которая его действительно полюбит.