Конец XIX века. В губернском городе N происходит серия загадочных убийств. На место преступления приезжает столичный следователь Горемыкин. Поиски убийц приводят его к неожиданному выводу – в городе создан революционный кружок.
Вторая мировая. Немецкий корабль захватывает в море небольшую баржу, на которой перевозят уголь двое русских. Молодого кочегара Анатолия заставляют расстрелять своего товарища Тихона, а потом взрывают вместе с баржей…1976 год. На севере России в ...