Действие фильма разворачивается в альтернативной реальности, где вместе с людьми живут представители других рас.

События происходят в Лос-Анджелесе, где за последнее время сильно возросло количество межрасовых конфликтов, накалив обстановку на улицах до предела. В центре сюжета оказываются полицейский Дэрил и его новый напарник – орк по имени Ник. Заступив на очередное ночное дежурство, они принимают срочный вызов и отправляются на место происшествия. По прибытию наши герои обнаруживают древний могущественный артефакт – волшебную палочку, способную исполнить любое желание и обладающую при этом огромной разрушительной силой. И теперь, чтобы предотвратить катастрофу, обычным полицейским необходимо уберечь магический артефакт от попадания в руки сил тьмы, жаждущих заполучить могущественную реликвию.