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Moira (Shannon Tweed) é uma mulher infeliz em seu casamento com Nick (Joseph Cortese), um corretor de imóveis frio e infiel. Presa em uma relação sem amor, ela começa a ter sonhos vívidos e sensuais com um homem misterioso que representa tudo o que deseja: carinho, paixão e liberdade.
Com o tempo, os sonhos de Moira se tornam cada vez mais intensos — até que ela encontra na vida real o homem de seus devaneios, Nick Richardson (Andrew Stevens), um escritor que vive em uma casa isolada. A partir daí, o limite entre fantasia e realidade começa a se confundir, levando Moira a um perigoso triângulo amoroso marcado por desejo, ciúme e vingança.
O filme é conhecido por seu clima erótico e atmosfera de suspense psicológico, em linha com outros títulos da época estrelados por Shannon Tweed.