Sinopse: Em Roma, Caterina Silveri (Jill Clayburgh), uma soprano americana em crise, se muda com seu filho adolescente Joe (Matthew Barry) após a morte de seu marido. Enquanto tenta reconstruir sua carreira na ópera, Caterina descobre que Joe está envolvido com drogas e pequenos furtos, vivendo uma vida dupla entre a escola e a subcultura urbana. Desesperada para reconectar-se com ele, ela o leva para uma turnê na Itália, onde a relação mãe-filho se intensifica em momentos de intimidade ambígua, danças sensuais e confrontos emocionais, sugerindo um subtexto incestuoso. Quando Joe busca seu pai biológico, um italiano misterioso (Tomas Milian), segredos familiares emergem, levando a uma jornada de autodescoberta e redenção. Bertolucci explora temas de dependência emocional, sexualidade reprimida e decadência cultural, com uma estética visual onírica e uma trilha sonora que mistura ópera e pop, em um drama psicológico polêmico que desafia tabus.