Sinopse: Após anos trabalhando como jornalista em Paris, Giuseppe (Maurice Ronet) retorna à sua cidade natal, Acireale, na Sicília, e reencontra sua antiga amante, Caterina (Lisa Gastoni), agora casada. Instalando-se na casa dela, Giuseppe tenta reacender o romance, mas é seduzido por Graziella (Jenny Tamburi), a filha adolescente de Caterina, de 15 anos, que o atrai para um affair secreto e perigoso. Enquanto Caterina começa a suspeitar da traição, o triângulo amoroso se desenrola em um ambiente de luxúria, ciúmes e tensão psicológica, culminando em um twist trágico. Adaptado do romance Graziella de Ercole Patti, o filme mistura drama erótico, crítica social à burguesia siciliana e elementos de thriller, com cenas sensuais e uma exploração ousada de desejo proibido, típico do cinema exploitation italiano dos anos 70.