Sinopse: Em Newcastle, Brendan, um jovem recém-contratado para trabalhar em um clube de jazz, se envolve em uma perigosa trama de corrupção, romance e violência. O dono do clube, Finney, está sendo pressionado por um empresário americano corrupto que quer assumir os negócios locais. Enquanto isso, Brendan se apaixona por Kate, uma mulher misteriosa que também está ligada ao esquema criminoso. Em meio a música de jazz, intriga política e paixão, os personagens caminham para um inevitável confronto.