Берти Грегори отправляется на Азорские острова, отдалённую цепь островов в Атлантическом океане. Эти воды, окружённые крупнейшей в Европе морской охраняемой территорией, являются важным местом остановки для мигрирующих хищников, которых привлекают богатые кормовые угодья. Для Берти это идеальное время, чтобы запечатлеть редкое природное явление — когда неуловимые хищники объединяются, чтобы охотиться на плотные косяки рыб, называемые «шарами наживки». Но из-за непредсказуемых штормов снимать будет непросто. Во время своего путешествия Берти также изучает мрачную историю морской эксплуатации в этом регионе. Познакомившись с бывшим китобоем, который теперь наблюдает за китами, он узнаёт, как прекращение китобойного промысла превратило Азорские острова в заповедник, где снова появилась.